Groupe SEB (бренды Tefal, WMF, Silit, De Buyer, Moulinex и др.) сообщила о выпуске облигаций на сумму €500 млн со сроком погашения 5 лет. Облигации с годовым купоном 3,625% подлежат погашению 24 июня 2030 года.

Как отмечается в официальном релизе компании, предложение привлекло большой интерес со стороны широкой базы ведущих институциональных инвесторов, как французских, так и международных. Успех этой сделки, переподписка по которой была превышена почти в 4 раза, отражает их уверенность в кредитном качестве и долгосрочной стратегии Groupe SEB.

Эмиссия является частью активной финансовой политики Groupe SEB, направленной на поддержание финансовой гибкости посредством постоянной диверсификации источников финансирования и продления среднего срока погашения ее задолженности. Он также способствует рефинансированию облигаций на сумму 500 миллионов евро, срок погашения которых наступает 16 июня 2025 года.

Облигации будут допущены к торгам на бирже Euronext Paris с 24 июня 2025 года.

Выпуск был организован BNP Paribas, CIC Market Solutions, Credit Agricole CIB и Natixis CIB, выступающими в качестве глобальных координаторов, а также Citigroup, Commerzbank и HSBC, выступающими в качестве активных букраннеров.

Источник: https://www.groupeseb.com/